Hivest Capital a signé un accord pour acquérir les activités Cargo et Catering de Safran

Paris, le 3 mai 2023 – Hivest Capital Partners, société française indépendante de capital-investissement, a signé un accord avec Safran pour acquérir ses actifs spécialisés dans la conception, la production et la vente de unit load devices (ULD) et de trolleys pour l’industrie aéronautique. Les deux activités emploient 1 200 personnes en Asie, en Europe et aux Etats-Unis et ont réalisé un chiffre d’affaires de 130 M€ en 2022.
Ces deux actifs seront la base d’une nouvelle société dénommée Cabin & Cargo Equipment Group (« CCE Group »), spécialisée dans les activités de niche sur le marché de l’aéronautique et avec des positions de leader.
Pour Cédric Lépée, Managing Partner chez Hivest Capital : « Ce projet illustre notre expertise dans la gestion de carve-outs de grands groupes car il consiste en la réalisation simultanée de deux transactions. Sa finalisation représentera nos 6ème et 7ème opérations de carve-out depuis la création d’Hivest Capital Partners. La complexité particulière de ce projet reflète notre forte expertise en spin-offs. »
Pour Barthélemy Grave, Directeur chez Hivest Capital : « Nous nous sommes appuyé sur notre expérience dans les carve-outs transfrontaliers complexes pour identifier rapidement certains problèmes juridiques et opérationnels soulevés par la séparation. Nous avons ensuite co-construit des solutions adaptées pour mener à terme la transaction. »
La transaction sera finalisée à la fin du deuxième trimestre 2023.
À proposes de Hivest Capital
Hivest Capital est une société française de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des marchés financiers qui a plus de 500 M€ sous gestion. Dans le cadre de projets de rachat, d’expansion, ou de carve-out, Hivest Capital investit dans le capital de PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros. La société de capital-investissement a pour ambition d’aider les entreprises à libérer leur plein potentiel grâce à l’amélioration des performances opérationnelles et à des stratégies de croissance innovantes.

PARTICIPANTS
Acquéreur

• Investisseur – Hivest Capital Partners : Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Barthélemy Grave, Antoine Nguyen, Théophile Mulsant
• Conseil en financement – Rothschild : Grégory Fradelizi, Alexandre Duhem, Nicolas Levy, Augustin Viellard
• Conseils juridiques :
• Hogan Lovells (droit des sociétés) : Stéphane Huten, Ali Chegra, Alexandre Jeannerot, Marion Blade, Manon Rochefort, Marieke Plaisier, Bastiaan van Rath, Danielle du Bois-Bune, William W. Yavinsky, Kathleen A. Blanchard
• Everlaw & Tax : Jean-François Copé
• Tilleke & Gibbins (droit des sociétés) : Monthaya Kerdsakul, Charunun Sathitsuksomboon
• Hogan Lovells (fiscalité & structuration) : Ludovic Geneston, Maryll Pizzetta
• Alvarez & Marsal (fiscalité) : Kristina Dautrich Reynolds
• Financement : Erwan Hericotte
• Audit financier – Advolis Orfis : Damien Bourg, Xavier Nicolas, Marion Bernadou
• Audit commercial – Archery : Guillaume Hue, Emmanuel Miremont, Rémy Bonnery, Camille Monvoisin, Marianne Azam, Candy Yu-Doublet
• Audit assurance – Marsh : Margaux Rocher, Nils Janssens, Louis Budry
• Audit ESG – Indefi : Charlotte Salmon
  

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Hivest Capital Partners
Barthélemy GRAVE, 140 boulevard Malesherbes – 75017 Paris, barthelemy@hivestcapital.com