Hivest Capital Partners mène la recomposition capitalistique de Marchante SAS

Paris, le 16 novembre 2023 – Hivest Capital Partners S.A.S. (« Hivest Capital »), société française indépendante de capital-investissement, a acquis une part majoritaire du capital de Marchante SAS auprès de la famille Marchante dans le cadre d’une recomposition capitalistique visant à soutenir les ambitions du Groupe dans le contexte de sa forte croissance. Outre le réinvestissement significatif de l’actionnaire historique, l’opération permet aux principaux managers et cadres de l’entreprise de monter au capital de la structure.

Fondée en 2010, Marchante SAS est l’un des principaux experts mondiaux dans la conception de chaînes de production de films plastiques bi axiaux de haute technicité à destination de divers secteurs industriels de pointe (énergie, électronique, télécommunications). Les lignes de productions conçues par Marchante SAS permettent notamment de produire des séparateurs de batterie Lithium-Ion, des films techniques de quelques microns d’épaisseur et poreux, constituant un composant critique des batteries de voitures électriques.

Employant près de 70 collaborateurs, la société est tournée quasi exclusivement à l’export – principalement vers l’Asie et l’Amérique latine – et bénéficie d’un important carnet de commande offrant une visibilité sur l’activité à plusieurs années, dans un contexte de croissance à ~+30% par an.

Hivest Capital, la famille Marchante et l’équipe de direction de la société ont pour ambition de consolider la position actuelle de Marchante SAS sur son marché, de poursuivre sa structuration organisationnelle, de renforcer son pilotage financier et opérationnel, et d’étendre ses partenariats industriels.

Innocent Marchante, actionnaire fondateur et président de la société : « Je suis très heureux d’accueillir Hivest Capital au capital de notre groupe familial. Nos valeurs entrepreneuriales communes sont à la base de notre rencontre, proposée par les équipes de Société Générale. Nous sommes armés pour conquérir des parts de marché, et poursuivre notre développement. »

Sacha Gasy (Hivest Capital) : « Nous sommes ravis de pouvoir accompagner le groupe Marchante et son management dans la suite de cette aventure, afin de réaliser le potentiel considérable de la société sur un marché attractif porté par la transition énergétique. »

À propos de Marchante SAS
Basée à Montmélian (Savoie), Marchante SAS est une société d’ingénierie industrielle spécialisée dans la conception de lignes de production de films plastiques biaxiaux. Marchante SAS livre des clients industriels dans une trentaine de pays d’Asie, d’Amérique Latine et du Moyen Orient.

À propos de Hivest Capital Partners
Hivest Capital Partners est une société française de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des marchés financiers. Dans le cadre de projets de rachat ou d’expansion, Hivest Capital investit dans le capital de PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros. La société de capital-investissement a pour ambition d’aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel grâce à l’amélioration des performances opérationnelles et à des stratégies de croissance innovantes.

Participants

Acquéreur :

Cédants :

• Cédants: SC MMI – Innocent Marchante
• Banque d’affaires – Société Générale CIB : Marc Dunoyer, Eric Kohler, Thibault de Limairac, Timothée Marion
• Conseils juridiques :
  • Aklea (droit des sociétés, fiscalité) : Gilles Bazaille, Anne-Amélie Dussoge, Marion Malet, Garry Tassé, Sébastien Ruz
• Audit financier – Advance Capital : Olivier Poncin, Pierre Lamain
• Audit stratégique – Neovian : Patrick Richer

Prêteurs :

• Avocats – Agilys : Frédéricque Milotic, Perrine Labrusse

Contact

Hivest Capital Partners : Sacha GASY, 140 Boulevard Malesherbes – 75017 Paris, sacha@hivestcapital.com