Hivest Capital investit dans Saint Mamet, en partenariat avec le groupe d’Aucy

Paris, le 5 juillet 2018 – Hivest Capital annonce être parvenu à un accord prévoyant l’acquisition de 100% des titres de la société Saint Mamet, spécialiste français du fruit coupé, auprès de Florac.

Marque reconnue de l’univers du fruit transformé, Saint Mamet transforme 50 000 tonnes de fruits chaque année et occupe une position de leader sur la conserve de fruits sur le marché français.
A travers son engagement aux côtés de Conserve Gard, qui réunit 150 arboriculteurs du Gard, Saint Mamet entretient une relation forte avec l’univers coopératif et s’inscrit à l’avant-garde du développement de produits sains à base de fruits 100% français.

Afin de relancer le projet de développement commercial et industriel de Saint Mamet, Hivest Capital a conclu avec le groupe coopératif d’Aucy un partenariat stratégique mutuellement bénéfique.
D’Aucy partage avec Saint Mamet une identité de groupe coopératif. Par ailleurs, d’Aucy est, avec Saint Mamet, l’un des rares acteurs français à maîtriser les processus industriels de première transformation de légumes et de fruits, les deux groupes s’inscrivent dans une parfaite complémentarité industrielle. D’Aucy sera ainsi en mesure d’apporter à Saint Mamet son expertise sur ce sujet clé pour la pérennité et le développement de la société.

De plus, d’importantes synergies commerciales se dessinent entre les deux groupes et permettront à Saint Mamet de bénéficier de puissants relais de croissance, notamment à l’export où Saint Mamet demeure aujourd’hui trop peu présent.
Cette nouvelle étape du développement de Saint Mamet s’appuie pleinement sur l’équipe de management actuel de la société.

A PROPOS DE SAINT MAMET
Créé en 1953, Saint Mamet est le leader incontesté du marché français du fruit en conserve, à destination de la grande distribution et de la restauration hors foyer.
La société, dont le siège est situé à Nîmes et l’usine à Vauvert, constitue un acteur clé du tissu industriel de la région.
Saint Mamet compte 191 employés permanents (auxquels s’ajoutent 300 travailleurs saisonniers en période de campagne) et réalise un chiffre d’affaires de 75 M€.

A PROPOS DE HIVEST CAPITAL PARTNERS
Fondée en 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française indépendante de capital-investissement, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, avec 120 millions d’euros sous gestion.
Dans le cadre de projets de transmission ou de capital-développement, Hivest Capital Partners investit de 5 à 25 millions d’euros au capital des PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 20 et 500 millions d’euros. Son métier est d’aider les entreprises à révéler leur plein potentiel par la mise en place de stratégies de croissance innovantes et d’améliorations de performances opérationnelles.

LISTE DES PARTICIPANTS

Cédants et Société :

Cédants :
Florac (Leopold Meyer, Patrick Bendahan, Gauthier Preney, Augustin Hamy)

Banque d’affaires :
Adviso Partners (Bertrand Thimonier, Louis Vercken, Amanath Husain, Alexy Savary)

Juridique :
Bredin Prat (Nicolas Laurent, Karine Sultan, Mathilde Sigel, Clémence Droz)
AyacheSalama (Olivier Tordjman)

Due Diligences :
Financier – Eight Advisory (Sari Maalouf, Florent Lecomte)
Juridique – Fidal (Mikael Eveno)
Environnemental – EODD (Fabien Coudré, Aurélie Chapoy)

Investisseur :
Hivest Capital Partners (Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Kevin Blakimé, Sacha Gasy)

Juridique :
DLA Piper (Pierre-Alain Bouhenic, Arnaud Moussatoff)

M&A:
Hepta Maj (Fredrik Sontag)

Opérations :
Creative Value (Michel David)

Financement :

Conseil juridique du pool bancaire :
De Pardieu Brocas Maffei (Ségolène Coiffet, Clément Maillot-Bouvier)

CONTACTS PRESSE

Pour Hivest Capital Partners :
Axel Bonnassies
axel@hivestcapital.com
01 42 89 02 77

Cédric Lépée
cedric@hivestcapital.com

Pour Saint Mamet :
Louis Silvestre
Louis.silvestre@corpcom.fr
06 24 31 06 76