05.11.2024
12.09.2024
Hivest Capital Partners S.A.S. (« Hivest Capital »), société européenne indépendante de capital-investissement, a acquis une participation majoritaire dans le groupe Réunimer – Pêcherie du Sud, leader français des produits de la mer dans l’Océan Indien, auprès de ses fondateurs et actionnaires historiques.
Créé en 1996 à la Réunion, le groupe Réunimer – Pêcherie du Sud s’est rapidement développé par croissance organique et externe et implanté dès 2000 dans l’île voisine de Madagascar.
Le groupe est positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Il a ainsi développé des activités de pêche, d’aquaculture, de première et deuxième transformation dans ses usines locales, d’export et de distribution sur les marchés français et internationaux. Le groupe dispose d’une large gamme de produits complémentaires (légine, poulpe, crevettes, algues, poissons pélagiques et de fond), vendus sous différentes formes (brut, découpé, surgelé, frais, transformé). Sa clientèle se répartit de façon équilibrée entre la GMS, la restauration hors foyer, les industriels et les collectivités locales.
Fort d’un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros, en progression constante ces dernières années, le groupe détient une trentaine de bateaux et exploite 7 usines de transformation.
Le groupe est fortement engagé dans une exploitation responsable et durable des produits de la mer : il a obtenu l’exigeante certification MSC garante de pêche raisonnée et l’écolabel d’Etat « pêche durable » et a noué de nombreux partenariats avec des ONG, universités, organismes scientifiques et associations locales.
Sur un marché des produits de la mer en croissance de 5 % par an, le groupe souhaitait s’adosser à un partenaire financier de référence pour soutenir les prochaines étapes de son développement. C’est dans cet esprit que Hivest Capital est rentré au capital tout en facilitant une transition entre les générations dirigeantes du groupe avec une montée plus importante au capital des dirigeants actuels et de demain. La gouvernance restera basée à la Réunion, où le groupe exerce ses activités.
Hivest Capital apportera au groupe l’ensemble des ressources dont il aura besoin pour accélérer son développement, en particulier dans sa politique RSE et l’amélioration continue de ses engagements ESG. Hivest Capital ainsi que l’équipe de direction du groupe ont également pour objectif commun de développer la position du groupe, à la fois sur ses marchés historiques et à l’international, en menant notamment des opérations de croissance externe.
Sébastien Camus et Olivier Méraud, respectivement Président et Directeur Général du groupe Réunimer – Pêcherie du Sud, commentent : « nous voulions que notre nouvel associé soutienne notre développement tout en étant également en phase avec notre objectif de créer de la valeur localement et d’agir comme acteur responsable de la filière pêche, engagé dans une démarche écologique en mer et à terre. C’est sur ces critères que nous avons choisi Hivest Capital et nous nous réjouissons d’entamer cette nouvelle étape ensemble ».
Roland Hillion, Hivest Capital, ajoute : « nous remercions les actionnaires et l’équipe dirigeante pour leur confiance et sommes ravis d’accompagner le groupe dans sa nouvelle étape de développement. Nous partageons une ambition commune, devenir un leader mondial et responsable des produits de la mer à forte valeur ajoutée, tout en approfondissant l’engagement ESG du groupe et en déployant une stratégie de croissance externe ambitieuse ».
A propos du groupe Réunimer – Pêcherie du Sud
Basé à la Réunion, le groupe Réunimer – Pêcherie du Sud est spécialisé dans l’ensemble des métiers des produits de la mer à forte valeur ajoutée, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. Leader dans l’Océan Indien, exemplaire dans ses engagements ESG, le groupe a développé une large gamme de produits complémentaires, qu’il distribue en France, en Asie et aux Etats-Unis.
Pour plus d’informations : https://www.reunimer.com/
A propos de Hivest Capital Partners
Hivest Capital Partners est une société européenne de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des marchés financiers. Dans le cadre de projets de rachat ou d’expansion, Hivest Capital Partners investit dans le capital de PME ou ETI dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros. La société de capital-investissement a pour ambition d’aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel grâce à l’amélioration des performances opérationnelles et à des stratégies de croissance innovantes.
Pour plus d’informations : https://hivestcapital.com/
Participants
Acquéreur :
- Investisseur – Hivest Capital Partners : Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Sacha Gasy, Roland Hillion, Théophile Mulsant
- Conseil acquéreur – Aymax: Guillaume Bourcier
- Conseil en financement – Rothschild & Co : Grégory Fradelizi, Nicolas Levy, Baptiste Behaghel
- Conseil juridique – Moncey Avocats :
- Corporate et transaction : Frédéric Pinet, Pierre-Alain Bouhénic, Pierre Faure, Vianney Birot
- Fiscalité : Frédéric Bosc, Mathilde Cotillon
- Financement : Jonathan Devillard, Florana Benabid, Diane Ferriol
- Audit financier – Accuracy : Jean-Romain Gotteland, Arnaud Dhers, Julien Bousquet
- Audit stratégique – Strategia Partners : Jean Berg, Thomas Chevre, Manon Clement
- Audit ESG – Cority : Baptiste Hetreau, Louise Marques, Lucille Jacqmin
Cédants :
- Cédant – Réunimer Pêcherie du Sud : Sébastien Camus, Olivier Méraud, actionnaires familiaux historiques
- Banque d’affaires – Largillière Finance : Shamir Razavhoussen, Florian Leginy, Paul Sardinha Marques
- Conseil juridique – Herald : Arnaud Levasseur, Marion Salus
- Audit financier – EY : Donald Li Fook, Varun Sibdoyal
Prêteurs :
- Lead – BRED BANQUE POPULAIRE : Caroline Soulignac, Ashok Bartwal, Philippe Reby, Théo Pierin
- Autres prêteurs : BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, BNP PARIBAS REUNION, CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Contact
Hivest Capital Partners : Roland HILLION, 140 Boulevard Malesherbes – 75017 Paris, roland@hivestcapital.com