Hivest Capital Partners et les actionnaires du Groupe Agora Technologies sont entrés en négociations exclusives

Paris, le 2 mars 2022 – Hivest Capital Partners S.A.S. (« Hivest Capital »), société française  indépendante de capital-investissement, est entrée en négociations exclusives avec les  actionnaires d’Agora Technologies (avec ses filiales GHM, Eclatec, Metalec, TTT et GHM  Eclatec BV, le « Groupe ») suite à la remise d’une offre ferme financée en vue de l’acquisition  du Groupe par des fonds gérés par Hivest Capital.

Agora Technologies, groupe familial dont l’histoire remonte à 1837, est le leader français de la conception, fabrication et vente d’équipements pour l’éclairage public. Le Groupe, issu du  rapprochement en 2005 d’Eclatec et de GHM, équipe un grand nombre de municipalités  françaises et européennes en solutions d’éclairage public et de mobilier urbain. Il compte à  son actif de très nombreuses réalisations prestigieuses telles que les grands décors du pont  Alexandre III, les fontaines Wallace, l’éclairage des Champs-Elysées ou encore les entrées de  métro Guimard.

Avec 16 agences commerciales et 4 sites de conception et production localisés en France, les  ~600 salariés du Groupe œuvrent depuis plusieurs générations à l’embellissement des villes  et à leur efficacité énergétique. Fort d’un savoir-faire unique et reconnu, Agora a su  accompagner les évolutions technologiques et est devenu un acteur majeur de la  transformation du paysage urbain avec le passage à l’éclairage LED et l’émergence des  solutions Smart City.

Hivest Capital entend accompagner le Groupe dans l’accélération de son développement en  France comme à l’international et dans le développement de solutions innovantes permettant  de répondre aux nouveaux enjeux des collectivités, portés notamment par la Smart City.

Cette opération est soumise à l’accord final et définitif entre les parties, à la consultation des  instances représentatives du personnel du Groupe et à l’autorisation de l’Autorité de la  Concurrence.

À PROPOS D’AGORA TECHNOLOGIES

Spécialiste de l’éclairage public et du mobilier urbain, Agora Technologies, dont le siège est  situé à Sommevoire (Haute-Marne), est un acteur incontournable de l’équipement des  collectivités. Le groupe distribue ses produits sous les marques GHM et Eclatec, et dispose  d’un important réseau de ventes en France composé de 16 agences ainsi que d’une filiale aux  Pays-Bas. Il emploie près de 600 salariés dans ses filiales françaises toutes situées dans le  Grand Est – GHM (Sommevoire), Eclatec (Maxéville), Metalec (Juvaincourt), et TTT (Toul).

À PROPOS DE HIVEST CAPITAL PARTNERS

Hivest Capital Partners est une société française de capital-investissement indépendante  agréée par l’Autorité des marchés financiers. Dans le cadre de projets de rachat ou  d’expansion, Hivest Capital investit dans le capital de PME ou ETI françaises dont le chiffre  d’affaires est généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros. La société de capital investissement a pour ambition d’aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel grâce à  l’amélioration des performances opérationnelles et à des stratégies de croissance innovantes.

PARTICIPANTS

Acquéreur :

– Investisseur – Hivest Capital Partners : Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Barthélemy  Grave, Guillaume Bourcier, Inès Oddo, Marie Réveilhac

– Conseil en financement – Rothschild & Co : Grégory Fradelizi, Nicolas Levy, Augustin  de Guibert, Thomas Lenoble

– Conseils juridiques :

o Hogan Lovells (droit des sociétés) : Stéphane Huten, Ali Chegra, Florian  Tranchecoste, Maxime Lasry

o Mayer Brown (financement) : Patrick Teboul, Marion Minard

o CJA (fiscalité et structuration) : Jean Goncalves

o Hogan Lovells (droit social) : Alexandra Tuil

– Audit financier – Advolis : Damien Bourg, Xavier Nicolas, Raphael Kalfa

– Audit stratégique – Strategia Partners : Jean Berg, Thomas Chèvre, Simon Grosman

– Audit environnemental – Ginger Burgeap : Karim Abel Sebti

– Audit assurance – Marsh : Jean-Marie Dargaignaratz, Margaux Rocher, Charline  Courtemanche

– Audit ESG – Sirsa : Sandrine Cabrit, Margot Varache

Cédants :

– Banque d’affaires – Edmond de Rothschild Corporate Finance : Nicolas Durieux, Pierre  Boscher, Léa Ronez, Mathilde Abensour

– Financement – Edmond de Rothschild Corporate Finance : Paul Assaël – Conseils juridiques :

o PJM (droit des sociétés) : Benoît Marpeau, Etienne Létang

o CMS (audit juridique, fiscal et social) : Julie Chatelain, Jean-Philippe Clément

– Audit financier – Eight Advisory : Xavier Mesguich, Stéphane Paccard, Mathieu Dariche

– Audit commercial – Neovian : Martin Fougerolle, Leonid Dorogoi, Théo Petitjean,  Arnaud Atché, Hubert Meurillon

Contact

Hivest Capital Partners : Barthélemy GRAVE, 24 rue de Prony – 75017 Paris,  barthelemy@hivestcapital.com