Hivest Capital Partners mène la reconfiguration capitalistique du Groupe SPHERE, leader européen des emballages ménagers durables

Hivest Capital Partners S.A.S. (« Hivest Capital »), société européenne indépendante de capital-investissement, a signé un protocole d’accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe SPHERE, leader européen des emballages ménagers durables, aux côtés de la famille Persenda ainsi que de ses dirigeants et cadres actionnaires.

Créé en 1976, avec c. 70% de ses ventes en matériaux recyclés ou biosourcés compostables, SPHERE est un groupe familial français, leader européen des emballages ménagers.

SPHERE fabrique et distribue des gammes de produits pour les marchés grand public, professionnel et pour les collectivités locales : sacs à déchets, sacs de collecte, sacs de fruits et légumes, sacs de congélation, sacs cuisson, sacs et cabas réutilisables, films et papiers pour le contact alimentaire et non-alimentaire, barquettes et rouleaux en aluminium, vaisselle et contenants pour la vente à emporter, etc.

La stratégie de développement de SPHERE vise à innover pour les générations futures avec pour objectifs principaux :

• Utiliser le matériau adapté à chaque produit en fonction de sa fin de vie ;
• Augmenter l’usage de matières recyclées ou biosourcées et compostables ;
• Développer la production de matières premières biosourcées compostables ;
• Concevoir des matériaux à faible impact environnemental.

Avec 15 sites de production en Europe, dont 7 situés en France, et une capacité de production annuelle de 235 000 tonnes de films et sacs, SPHERE a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires avoisinant les 800 millions d’euros et emploie plus de 1 600 collaborateurs.

Cette évolution capitalistique permet également au groupe d’accélérer son ambitieux plan de développement et de conforter sa position de leader sur ses marchés européens, notamment via des opérations de croissance externe.

John Persenda, Président et Directeur Général de SPHERE, commente : « Cette opération va nous permettre de nous structurer dans la continuité de la gouvernance du groupe et d’en assurer le développement futur. Elle nous offre d’ores et déjà la possibilité de réaliser une opération de croissance externe que nous annoncerons très prochainement. »

Alexandre Levavasseur, Hivest Capital, ajoute : « Nous adressons nos plus sincères remerciements à Monsieur John Persenda et à son équipe pour la confiance qu’ils nous témoignent. Le Groupe SPHERE s’est distingué, au fil des ans, par une résilience exemplaire et une capacité d’innovation sans cesse renouvelée, affirmant sa place de précurseur sur le marché des emballages durables. Nous sommes fiers et enthousiastes d’accompagner cette entreprise dans une nouvelle phase de son développement. Ensemble, nous partageons une ambition commune : renforcer notre position d’acteur clef dans les emballages recyclés, biosourcés et compostables.»

À propos de SPHERE

Fondé en 1976, SPHERE est un groupe familial français, leader européen des emballages ménagers et l’un des principaux producteurs mondiaux de matériaux biosourcés compostables pour films et sacs.

Pour plus d’informations : https ://www.sphere.eu

À propos de Hivest Capital Partners

Hivest Capital Partners est une société européenne de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des marchés financiers. Dans le cadre de projets de rachat ou d’expansion, Hivest Capital Partners investit dans le capital de PME ou d’ETI dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 100 millions et 1 milliard d’euros. La société de capital-investissement a pour ambition d’aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel grâce à l’amélioration des performances opérationnelles et à des stratégies de croissance ambitieuses.

Pour plus d’informations : https ://hivestcapital.com/

Participants

Acquéreur

• Investisseur – Hivest Capital Partners : Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Alexandre Levavasseur, Frédéric Ramé, Gaël de Rohan Chabot, Maximilien Pignal
• Conseil Acquéreur – Aymax : Guillaume Bourcier
• Conseil M&A Acquéreur – Bucéphale Finance : Timothée Fontaine, Baptiste Jouve, Jovane Anton Mel George
• Conseil M&A Acquéreur – Raphaël Financial Advisory : Benoit O’Mahony, Hugo de la Brosse
• Conseil Juridique – Hogan Lovells :
  • Corporate et Transaction : Stephan Hutten, Christophe-Marc Juvanon, Sophie Tricot, Raphaël Morin
  • Fiscalité : Ludovic Geneston, Alexis Caminel, Olivia Berdugo
  • Concurrence : Éric Paroche, Victor Lévy, Éléonore Castagnet
• Conseil Juridique Financement : Erwan Héricotte
• Conseil Financement : Laurence de Rosamel
• Audit Financier – Eight Advisory : Gennat Mouline, Gilles Scherrer
• Audit Stratégique – Stratégia : Jean Berg, Thomas Chèvre, Simon Grosman, Manon Clément
• Audit Opérations – Kepler : Lionel Muller, Christophe Lefevbre, Ghassen Dkhili
• Audit IT – Bearing Point : Jean-Charles Chevalier, Victor Crété, Hatem Dhouib
• Audit Juridique, Fiscal, Social – UGGC Avocats : David Gordon-Krief, Charles-Emmanuel Prieur, Bernard de la Vallée Poussin
• Audit Environnement – Ginger Burgeap : Karim Abel Sebti
• Audit Règlementaire – Boury Tallon & Associés : Benjamin Faure, Nancy Ranarivelo
• Audit ESG – I Care : Régis Cornelie, Nicolas Forget, Emma Aubert

Cédants

• Conseil Juridique – Depardieu : Jean-François Pourdieu, Hugues de Fouchier, Matthieu Candia
• Avocats Monsieur & Madame Persenda – Delpeyroux : Patrick Delpeyroux
• Avocats Madame Persenda – BDGS : Lucile Gaillard
• Avocats Orfite – TAJ : Antoine Larcena
• Conseil Management – Coruscans : Frédéric Balochard
• Audit Commercial – Advancy : Florent Chapuis, Pierre-Olivier Petit
• Audit Financier – KPMG
• Audit Juridique, Fiscal, Social – KPMG
• Audit Environnement – Aecom

Contacts

Direction de la communication Groupe SPHERE

Marielle Cayron-His – m.cayron@sphere.eu

Emmanuelle Messean – e.messean@sphere.eu

Agence Akkanto

Carmen Borissova – carmen.borissova@akkanto.fr

Hivest Capital Partners

Alexandre Levavasseur – alexandre@hivestcapital.com