Hivest Capital s’associe à la famille Gautier pour faire de STG un acteur de premier plan du transport et de la logistique sous température dirigée

Un nouvel actionnaire pour le Groupe STG

Paris, le 15 octobre 2018 – Hivest Capital Partners, société française indépendante de capital-investissement, a signé un accord prévoyant l’acquisition auprès de la famille fondatrice de 75% du capital de STG, acteur majeur du transport et de la logistique sous température dirigée en France. La famille Gautier conservera 25% du capital.

STG, groupe familial fondé en 1949, a connu une croissance quasi-ininterrompue depuis sa création. L’entreprise affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 400M€ et compte 1 600 moteurs et 3 500 collaborateurs. Construit autour de valeurs entrepreneuriales et humaines fortes, le Groupe STG a su, au fil du temps, consolider sa place de N°2 du marché grâce à des atouts déterminants : des équipes hautement qualifiées, un savoir-faire reconnu par ses clients et un maillage solide avec des implantations stratégiques sur l’ensemble du territoire national.

En association avec la famille fondatrice, Hivest Capital Partners entend accompagner l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire du Groupe autour d’un projet industriel ambitieux qui sera mené par une nouvelle équipe de direction (annoncée prochainement).

Ce projet a pour objectif de donner au Groupe les moyens de répondre aux nouveaux enjeux de la logistique du froid – production “zéro CO2“, tracking, gestion des stocks, services numériques… – et d’accélérer sa stratégie de développement sur ce marché prometteur, en permettant également la mise en place de partenariats et la réalisation de croissances externes ciblées. Ce projet permettra au Groupe de devenir un acteur national et international de premier plan.

Jean-Yves Gautier, Président, représentant des intérêts des actionnaires familiaux, déclare : « Le choix de Hivest Capital est dicté par la volonté d’avoir un actionnaire solide et de confiance, qui saura assurer le développement de STG. La logistique du froid est en pleine mutation, et l’adossement à un partenaire financier dynamique permettra de transformer le Groupe pour répondre aux nouveaux enjeux du secteur. »

Antoine Gautier, Directeur Général, confirme : « S’adapter et innover pour les besoins de ses clients, telle a toujours été la démarche de STG. Avec l’avènement du digital, notre secteur est entré dans une nouvelle ère. L’ouverture du capital va permettre au Groupe d’y prendre pleinement sa place et d’accélérer les projets déjà initiés.»

Axel Bonnassies, Managing Partner de Hivest Capital Partners, ajoute : « L’histoire de STG, construite par Rémy et Danielle Gautier puis leurs enfants Jean-Yves et Antoine Gautier, est une véritable success story française. L’entreprise est aujourd’hui un acteur majeur du marché de la logistique sous température dirigée et dispose de tous les atouts pour bénéficier des formidables opportunités que ce secteur va offrir au cours des dix prochaines années.»

Cédric Lépée, Managing Partner de Hivest Capital Partners souligne : « Avec cette acquisition, Hivest Capital Partners réalise sa quatrième opération en moins d’un an et demi, confirmant en particulier la pertinence de son positionnement auprès des groupes familiaux.»

A PROPOS DU GROUPE STG

Spécialiste du transport frigorifique et de la logistique de produits agroalimentaires, STG prend en charge la logistique du froid sous température dirigée (- 20°C à + 6°C) pour le compte d’industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyers. STG s’appuie sur un solide maillage lui permettant de servir ses clients avec une proximité régionale à partir de ses 35 plateformes situées sur l’ensemble du territoire national. Le Groupe dispose également d’un rayonnement international, à travers sa filiale STG & NAGEL Logistique, dans le cadre de son partenariat avec le transporteur majeur allemand Nagel. Le Groupe dispose ainsi d’un réseau efficient, assurant la fluidité des transports de produits frais, qui accompagne les entreprises agroalimentaires dans leur développement depuis près de 70 ans.

À PROPOS DE HIVEST CAPITAL PARTNERS

Fondée en 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française indépendante de capital-investissement agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Dans le cadre de projets de transmission ou de capital-développement, Hivest Capital Partners investit au capital de PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros. Son métier est d’aider les entreprises à révéler leur plein potentiel par les améliorations de performances opérationnelles et la mise en place de stratégies de croissance innovantes.

INTERVENANT DE L’OPERATION

Cédants et entreprise

Conseil Financier : Adviso Partners (Bertrand Thimonier, Guillaume Dary, Luc Vernhet, Arnaud Bourrelier)

Conseil Juridique :

• Fidal (Michel-Pierre Lanternier, Benoit Vincent)
• Paul Hastings (Guillaume Kellner)

Due Diligence Financière : Grant Thornton (Frederic Zeitoun, Pascale Pasquer)

Investisseur

Investisseur : Hivest Capital Partners (Axel Bonnassies, Cedric Lepee, Barthelemy Grave, Foucauld Triebel, Pierre-Elliot Finiel)

Conseil juridique :

• Hogan Lovells (Stephane Huten, Ali Chegra)
• DLA Piper (Pierre-Alain Bouhenic, Elsa Delcourt)
• Allen & Overy (Guillaume Valois, Charles Del Valle)

Due Diligence Financière : EIGHT ADVISORY (Bertrand PERRETTE, Cédric BOLTEAU)

Due Diligence Opérationnelle : BP2R (Alain BORRI, Yvan KELLER)

Due Diligence Immobilière : JLL (Christophe ADAM, Paul COOPER)

Executive Search : Creative Value (Michel DAVID)