Le Groupe Face, soutenu par Hivest Capital Partners, va acquérir EPC Solaire, acteur de référence du photovoltaïque en France

Paris, Périgny-sur-Yerres et Saint-Genis-les Ollières, le 15 mars 2022,

EPC Solaire, concepteur, fabricant, installateur, de solutions de fixation de panneaux  photovoltaïques pour toitures-terrasses et ombrières de parkings, va rejoindre le Groupe Face,  un des leaders français de l’enveloppe du bâtiment. Face réalise ainsi sa première opération  de croissance externe depuis sa reprise en juillet 2021 par Hivest Capital Partners. Cette  acquisition stratégique permet à Face d’intégrer un acteur de référence du photovoltaïque en  France et de répondre ainsi aux nouveaux besoins de ses clients portés par la transition  environnementale.

Fondée en 2010 par ses deux dirigeants actuels, EPC Solaire occupe une position reconnue  sur le marché des systèmes d’intégration pour panneaux photovoltaïques grâce au  développement de produits innovants brevetés et sous avis techniques (sous les marques  iNovaPV et iNovaPark). L’entreprise lyonnaise a aussi développé une activité de construction  de centrales photovoltaïques clé-en-mains autour de leur produits propriétaires.

Face et EPC Solaire adressant le même type de bâtiments et Face utilisant déjà les systèmes  d’EPC Solaire, leur rapprochement est naturel et leur permettra de bénéficier d’importantes  synergies commerciales. Il leur permettra de proposer à l’ensemble de leurs clients une offre  de services photovoltaïques complète et à développer de nouveaux marchés en combinant  les savoir-faire des deux entités.

Olivier Klein, Président de Face : « Nous sommes ravis d’accueillir EPC Solaire dans le  Groupe. Son expertise dans un secteur d’avenir en plein développement et la qualité de ses équipes seront des atouts importants pour satisfaire les demandes de nos clients. »

Jean-Paul Bousquet, Directeur Général d’EPC Solaire : « Nous avons été convaincus par  l’immense potentiel de croissance créé par l’association de nos deux Groupes, dont la culture  et les valeurs sont partagés. »

Barthélemy Grave, Directeur de Hivest Capital : « Cette acquisition stratégique marque une  étape décisive pour le développement de Face. Elle illustre le savoir-faire de Hivest Capital  pour construire des champions nationaux. »

Cette opération permet d’organiser la sortie de Garibaldi Participations, entré au capital en tant  qu’actionnaire minoritaire en 2019, et de Gérard Chaleyssin, co-fondateur d’EPC Solaire.  Jean-Paul Bousquet, également co-fondateur de l’entreprise, conservera la direction d’EPC  Solaire et prendra la responsabilité du développement de l’activité photovoltaïque au sein du  Groupe Face.

A PROPOS DE FACE 

Fondée en 1979 par Yves Torres, Face est une entreprise française spécialiste de la  conception et de l’installation de solutions d’étanchéité, d’isolation, de couverture et de  bardage sur les bâtiments non résidentiels. L’entreprise s’est diversifiée à travers le  développement d’activités auxiliaires telles que les façades en aluminium, les charpentes en  acier ou la maintenance et les services. Elle bénéficie d’une forte image de marque et d’une  couverture géographique nationale à travers ses 24 filiales qui disposent toutes d’un important  niveau d’autonomie.

A PROPOS D’EPC SOLAIRE

Fondée en 2010 par Jean-Paul Bousquet et Gérard Chaleyssin, EPC Solaire est un  concepteur fabricant de solutions propriétaires innovantes de fixation de panneaux  photovoltaïques pour les toitures terrasses étanchées et les ombrières de parking, et plus  récemment propose des installations de centrales « clés-en-main ». L’entreprise bénéficie  d’une forte reconnaissance auprès de la plupart des développeurs de centrales  photovoltaïques en France mais également plus largement dans son écosystème auprès des  maitres d’ouvrage et des étancheurs.

A PROPOS D’HIVEST CAPITAL PARTNERS

Hivest Capital Partners est une société française de capital-investissement indépendante  agréée par l’Autorité des marchés financiers. Dans le cadre de projets de rachat ou  d’expansion, Hivest Capital investit dans le capital de PME ou ETI françaises dont le chiffre  d’affaires est généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros. La société de capital

investissement a pour ambition d’aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel grâce à  l’amélioration des performances opérationnelles et à des stratégies de croissance innovantes.

INTERVENANTS DE L’OPERATION

Acquéreur  

Société – Face : Olivier Klein, Patrice Foucault, Jean-Claude Joly, Frédéric Torres 

Investisseur – Hivest Capital Partners : Axel Bonnassies, Cédric Lépée, Barthélemy Grave,  Lucille Chalaoux 

Conseil juridique – CPC & Associés : Jean-Yves Connesson, Paul Nafilyan, Paul Marsal

Conseil en propriété intellectuelle – Plasseraud IP : Christophe Jolly, Charlotte Montaud

Conseil fiscal et structuration – CJA : Jean Goncalves  

Audit Financier – Advolis Orfis : Damien Bourg, Xavier Nicolas, Gabriel Biabaud 

Cédants 

Cible – EPC Solaire : Jean-Paul Bousquet, Gérard Chaleyssin 

Investisseur – Garibaldi Participations : Yvan Noble 

Banque d’affaires – DDA & Company : Alexandre Odin, Anthony Wimbush, Charles-Antoine  Cayez 

Conseil juridique – Horace-Avocats : Loic Richard du Montellier