31.05.2023

Agora, société en portefeuille d’Hivest Capital, va acquérir The Placemakers pour créerun leader Européen de l’éclairage public et du mobilier urbain

Maxéville, Resana, 31 mai 2023 – Holding Agora Technologies S.A.S. (“Holding Agora”, “Agora”, le “Groupe”), le leader français de l’éclairage public, soutenu par la société de capital investissement Hivest Capital Partners S.A.S. (“Hivest Capital”), a signé un accord en vue d’acquérir The Placemakers (“TPM”), leader italien dans la conception et production de mobilier urbain, auprès des familles Bertino et Tasca. Le nouveau groupe, totalisant plus de 230M€ de chiffre d’affaires combiné, pourra répondre aux besoins des municipalités, en matière d’éclairage mais aussi de mobilier urbain. Les actionnaires actuels de TPM prévoient de réinvestir dans le cadre de la transaction.

TPM a développé une large gamme de produits de mobilier urbain, commercialisés en Italie et à l’international sous 3 marques différenciées : Metalco, la référence en Italie en matière de mobilier urbain premium et customisable, Bellitalia, qui propose du mobilier et des solutions d’aménagement urbain en béton, et City Design, un styliste de rue offrant des modèles résistants et fonctionnels. Créée en 1984 par Alfredo Tasca et Claudio Bertino, TPM rassemble désormais plusieurs sociétés en Italie, en France, au Brésil et au Qatar, et a développé une présence commerciale dans 50 pays via son réseau d’agents et de distributeurs. TPM opère 5 sites de production en Italie, au Brésil et au Qatar ; parmi les c. 280 salariés du groupe, 15 se dédient au développement de nouveaux produits, afin de rendre nos lieux publics toujours plus confortables, inclusifs et durables.

Née du rapprochement d’Eclatec et de GHM en 2005, et contrôlée par Hivest Capital depuis mai 2022, Agora est de son côté spécialisée dans la conception, production et vente de solutions d’éclairage public et de mobilier urbain. L’histoire du Groupe est liée à celle de plusieurs symboles de l’esthétique parisienne, telles que les fontaines Wallace et les entrées de métro Guimard. Fort de ses 4 sites de production et 16 agences commerciales, le Groupe propose aux municipalités en France et à l’étranger un large portefeuille de solutions : éclairage LED, poteaux électriques, équipements smart et mobilier urbain.

L’acquisition de TPM permettra à Agora d’élargir sa capacité de production et son offre produits : Agora mettra à profit l’outil industriel et le savoir-faire de TPM pour répondre aux attentes du marché français en matière de mobilier urbain et ainsi compléter de manière stratégique son portefeuille de solutions. Le rapprochement générera également de fortes synergies commerciales en Italie, avec pour objectif de déployer l’offre d’éclairage LED et de poteaux (acier et fonte) d’Agora sur le marché italien. L’opération devrait par ailleurs accélérer le développement du Groupe à l’international, étant donné l’étendue de la présence commerciale de TPM, en particulier en Europe de l’Est, en Amérique Latine et au Moyen-Orient.

Alfredo Tasca, Francesco Bertino, Daniela Bertino, Massimo Tasca et Marina Tasca, les actionnaires et principaux managers de TPM conserveront des rôles opérationnels au sein du nouveau Groupe.

David Lelièvre, Président de Holding Agora: “Nous sommes ravis d’accueillir TPM, ainsi que les familles Bertino et Tasca, dans le groupe Agora. Cette acquisition marque une étape clé de notre développement, et jouera un rôle de catalyseur dans le déploiement de notre ambitieuse stratégie de croissance.”

Francesco Bertino, CEO de TPM: “Nos deux sociétés partage un même objectif, celui d’équiper et d’embellir les espaces publics, et nos équipes une culture similaire, ancrée dans l’innovation et d’entrepreneuriat – cela nous a semblé évident dès notre première rencontre. Nous sommes convaincus que ce rapprochement sera créateur de valeur pour le Groupe, et nous nous réjouissons de notre partenariat futur. ”

A PROPOS D’AGORA

Agora est spécialisée dans la conception, production et vente, d’éclairage public, poteaux électriques, solutions smart et mobilier urbain, sous les marges Eclatec et GHM. L’organisation commerciale du Groupe repose sur un réseau de 16 agences en France, ainsi qu’une entité commerciale aux Pays-Bas. Agora emploie aujourd’hui 620 salariés via ses 4 filiales, toutes basées dans l’Est de la France – Eclatec (Maxéville), GHM (Sommevoire), Metalec (Juvaincourt), and TTT (Toul).

A PROPOS DE TPM

Basée à Castelminio di Resana (Treviso, Italie), TPM conçoit et produit des équipements de mobilier urbain, sous les marques Metalco, Bellitalia et City Design. TPM a notamment développé une forte présence à l’international, grâce à son dense réseau d’agents et de distributeurs ; le groupe est aussi fermement implanté au Brésil par le biais de sa filiale The Placemakers do Brasil (Flores da Cunha, Brésil). Le groupe emploie c. 280 salariés.

A PROPOS D’HIVEST CAPITAL PARTNERS

Avec près de 500M€ sous gestion, Hivest Capital est une société française de capital investissement indépendante, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Hivest Capital investit dans le capital de PME ou ETI dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 50M€ et 500M€, dans le cadre de projets de rachat ou d’expansion. La société de capital investissement a pour ambition d’aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel grâce à des stratégies de croissance innovantes et à l’accompagnement de transformations opérationnelles.

PARTICIPANTS

  • Acquéreur
    • Investisseur
      • Holding Agora: David Lelièvre, Sandrine Valero
      • Hivest Capital Partners : Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Barthélemy Grave, Marie Réveilhac, Frédéric Ramé
    • Conseil en financement – Rothschild & Co: Grégory Fradelizi, Nicolas Levy, Juliette Malard
    • Conseils juridiques
      • Droit des sociétés & audit juridique (Italie) – Gitti & Partners: Vincenzo Giannantonio, Giacomo Pansolli, Antonino Di Salvo
      • Droit des sociétés (France) – Hogan Lovells: Stephane Huten, Ali Chegra
      • Fiscalité & structuration (Italie) – Gitti & Partners: Gianluigi Strambi, Mattia Gigliotti
      • Fiscalité & structuration (France) – CJA: Jean Goncalves
      • Financement – Mayer Brown: Patrick Teboul, Marion Minard
      • Audit juridique (Brésil) – Cascione Advogados: Guilherme Bertolini, Rafael Vega, Lucas Markan, Pedro Henrique Silva Rizzo
      • Audit juridique (France) – Racine: Maud Bakouche, Alice Malaise
    • Audit financier – Alvarez & Marsal: Davide Ganzer, Giorgio Perconti, Davide Taglietti, Riccardo Dissegna
    • Audit stratégique – Roland Berger: Andrea Bassanino, Francesco Ruccione, Alessandro Grigolon
    • Audit assurance – Marsh: Jean-Marie Dargaignaratz, Charline Courtemanche
    • Audit IT – Netsystem: Lionel Gros, Cévina Preira
  • Cédants
    • Actionnaires: Alfredo Tasca, Francesco Bertino, Daniela Bertino, Massimo Tasca, Marina Tasca
    • Banque d’affaires – Banca Finint: Andrea Chiappa, Pietro Favale, Simone Rasera
    • Conseil juridique – Advant NCTM: Lucia Corradi, Valentina Salvadori, Francesca Sako
    • Audit financier – PwC: Alessandro Curri, Foucault Dunoyer, Matteo Gubitta, Nicolas da Silva, Clément Thinque
    • Conseil en propriété intellectuelle – Studio SFP: Gherardo Piovesana

Contact

Hivest Capital Partners: Barthélemy Grave; barthelemy@hivestcapital.com

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