Eowin poursuit son développement avec le soutien d’Eurazeo, Trocadero Capital Partners et BpiFrance

Paris, le 24 Mai 2023

Eurazeo, à travers son activité Corporate Financing (Private Debt) et ses fonds Eurazeo Corporate Relance (ECR) et NOVI 2[1], succède aux côtés de Trocadero Capital Partners et de Bpifrance à Hivest Capital Partners comme investisseur auprès d’Eowin. L’objectif de cette nouvelle opération est de poursuivre et accélérer le développement de la société.

Leader des services de gestion documentaire dans l’industrie depuis 35 ans, Eowin accompagne les entreprises dans la création, la gestion et la valorisation de leurs contenus.
Du bureau d’études à la rédaction, en passant par l’automatisation des processus, le classement et l’archivage, l’entreprise offre des solutions fiables et innovantes.

Issu du carve-out du groupe AMPLEXOR réalisé avec succès en 2020 par le management d’Eowin avec le support d’Hivest Capital Partners et après l’acquisition en 2022 de la société de conseil Xdemat, le groupe compte désormais 650 collaborateurs en France répartis sur une dizaine de sites dans 5 régions (Ile de France, PACA, Normandie, Occitanie et Bretagne).

Ces dernières années, la société a élargi les secteurs adressés et les services proposés. Eowin bénéficie du dynamisme des acteurs français sur ses marchés et entend se renforcer pour accompagner les projets de ses clients, en France comme à l’international.

C’est dans ce contexte qu’Eurazeo, accompagné de Trocadero Capital Partners et de Bpifrance, annonce son récent investissement sponsorless pour permettre la sortie d’Hivest Capital Partners tout en permettant la poursuite de la croissance organique et externe d’Eowin sur ses cœurs de métier, en conseil et ingénierie documentaire dans les secteurs nucléaires, aérospatial, télécoms et tertiaires.

Eowin et les Investisseurs sont accompagnés dans cette opération par le pool bancaire du groupe (Crédit Lyonnais, Caisse d’Epargne Ile de France et Banque Populaire Rives de Paris) qui met à leur disposition une tranche CAPEX pour soutenir sa croissance externe.

Cet investissement constitue le quatrième réalisé par le fonds ECR, géré par Eurazeo depuis son lancement en 2022.

Foucauld Triebel, Director Hivest Capital Partners, déclare :  « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Marc Lestrade et ses équipes dans leur prise d’indépendance et le développement fulgurant d’Eowin au cours des trois dernières années. Nous sommes convaincus qu’Eowin, avec l’appui de ses nouveaux actionnaires et grâce à sa position de leader sur des marchés aux perspectives prometteuses, entame une nouvelle page de son succès. »

Marc Lestrade, Président d’Eowin  – déclare :  « Après une première phase de développement hors du groupe Acolad où Hivest nous a apporté une aide précieuse, en particulier lors de l’acquisition de Xdemat, nous sommes très heureux de la reconnaissance et de la confiance témoignées par Eurazeo, TCP et Bpifrance en Eowin. Ils vont nous apporter les moyens de nos ambitions grâce à leur savoir-faire dans l’accompagnement des ETI pour que nous puissions à la fois adresser les enjeux considérables de la filière nucléaire tout en étant capable de poursuivre notre développement dans les autres secteurs de l’économie. »

Valérie Ducourty, Managing Director Eurazeo – Corporate Financing, déclare :  “ Nous sommes impressionnés par la robustesse et le niveau de performance atteints par Eowin et son management depuis le démarrage de leur parcours en stand-alone. Les perspectives sont également remarquables. La technicité et l’expérience du groupe sont des facteurs clés de succès pour les projets des clients du groupe, qui connaissent une forte croissance avec la reprise de la filière Nucléaire »

Nicolas Gagnez, Partner de Trocadero Capital Partners et Ludovic Soulabaille, Chargé d’investissement chez Bpifrance ajoutent:  “ La qualité de l’équipe de direction emmenée par Marc Lestrade tout comme la qualité et la pérennité des relations avec ses clients forment un socle solide pour accélérer la croissance. Nous sommes ravis de participer à ce nouveau chapitre du groupe. “ 

À PROPOS D’HIVEST CAPITAL PARTNERS

Hivest Capital est une société française de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des marchés financiers, avec plus de 500 millions d’euros sous gestion. Dans le cadre de projets de rachat, d’expansion, ou de carve-out, Hivest Capital investit dans des PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 50 et 500 millions d’euros. Hivest Capital a pour ambition d’aider les entreprises à libérer leur plein potentiel grâce à l’amélioration de leurs performances opérationnelles et à des stratégies de croissance innovantes et responsables.

À PROPOS D’EURAZEO

• Eurazeo est un groupe d’investissement mondial de premier plan, qui gère 35 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 24,7 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 600 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l’engagement de ses plus de 410 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.

• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
• ISIN : FR0000121121 – Bloomberg : RF FP – Reuters : EURA.PA

À PROPOS DE TROCADERO CAPITAL PARTNERS

Trocadero Capital Partners (« TCP ») est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF. L’équipe d’investissement de TCP est reconnue de longue date comme acteur de référence sur le segment du capital investissement, pour des entreprises françaises et européennes d’une valeur comprise entre 10M€ et 150M€.

Détenue à 100% par son management, TCP se distingue par sa culture entrepreneuriale, une forte réactivité liée à un circuit de décision court et une implication dans la création de valeur des équipes et des entreprises qu’elle accompagne dans l’accomplissement de leurs stratégies.

TCP est également un acteur engagé en matière ESG et accompagne ses participations dans la mise en œuvre de pratiques positives et respectueuses, notamment en matière de décarbonation de leurs activités.

Eowin est le 17ème investissement du fonds Trocadero Croissance & Transmission III.

Plus d’informations sur www.trocaderocp.com.

À PROPOS DE BPIFRANCE

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.

Bpifrance assure également leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.

INTERVENANTS SUR L’OPERATION 

• Eowin (Société) : Marc Lestrade
• Hivest Capital Partners (Cédant) : Axel Bonnassies, Cédric Lépée, Foucauld Triebel, Sacha Gasy
• Eurazeo Investment Manager (Investisseur Financier) : Sorian Abouz, Martin Fournier, Valérie Ducourty
• Trocadero Capital Partners (co-investisseur financier) : Aymeric Benavent, Nicolas Gagnez
• BPI (co-investisseur financier) : Ludovic Soulabaille, Ménélé Chesnot
• Financement bancaire : Crédit Lyonnais, Caisse d’Epargne Ile de France et BPRI

CONSEILS

• Société et Management :

M&A et Corporate : Hogan Lovells – Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Agathe Faict

                       Financement : Erwan Héricotte

• Cédant :

                Conseil M&A sell-side  : Rothschild & Co – Grégory Fradelizi, Hugo Benamara, Nicolas Lévy,
                Matteo Le Neveu

                Due-Diligence Financière : Oderis – Thomas Claverie, Léo Placzek, Adrien Simonnet

                Due-Diligence Stratégique : Stratégia – Thomas Chèvre, Simon Grosman

                Due-Diligence Legal & tax : CJ Astorg – Jean Goncalves

                Corporate : Hogan Lovells : Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Agathe Faict

• Investisseurs Financiers :

Due Diligence Financière : Advance Capital – Pascal Ripaux, David Morel
Financement : Kramer Levin – Sophie Perus (associée) et Charles Deffontaines

                Corporate et Legal : Kramer Levin – Sébastien Pontillo (associé), Baptiste Godmer et                 Eleonore  Hervé-Le-Roch

• Financement bancaire :

                Conseil juridique : Simons & Simons – Colin Maillard

 CONTACT PRESSE

• Marc Lestrade – Eowin – marc.lestrade@eowin.com /  + 33 6 26 73 26 46
• Foucauld Triebel – Hivest Capital – foucauld@hivestcapital.com / +33 6 95 93 21 61
• Virginie Christnacht– Eurazeo –  vchristnacht@eurazeo.com / +33 1 44 15 76 44
• Nicolas Gagnez – Trocadero Capital Partners – ng@trocaderocp.com / +33 6 85 92 13 40
• Juliette Fontanillas – Bpifrance – juliette.fontanillas@bpifrance.fr / +33 6 72 92 13 40

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[1] Gérés au sein d’Eurazeo Investment Manager