04.03.2024
05.07.2017
Paris, le 5 juillet 2017 – Hivest Capital, société française indépendante de capital-investissement, a signé un accord prévoyant son entrée au capital d’Eolane, leader européen des services industriels en électronique et solutions connectées.
Eolane, qui a connu une croissance ininterrompue depuis plus de 30 ans, totalise un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros et compte près de 3 200 collaborateurs présents sur les 24 implantations du groupe et répartis dans 5 pays. Le groupe Eolane est reconnu pour son savoir-faire en matière d’électronique de pointe pour des applications notamment dans l’industrie aéronautique, ferroviaire, médicale, télécom ou automobile. Actionnaire principal de la Cité de l’Objet Connecté, Eolane accompagne également la révolution digitale en France et à l’international.
Hivest Capital apportera fin juillet les fonds propres permettant notamment au Groupe de poursuivre son développement en France et à l’international. Hivest Capital est accompagné pour le financement de l’opération par Kartesia Advisor.
Cette nouvelle étape dans le développement du Groupe sera menée par M. Christophe Malrin, qui remplacera M. Paul Raguin au poste de Président du Directoire. M. Christophe Malrin bénéficie d’une vaste expertise du secteur des composants électroniques, après avoir dirigé pendant plus de dix ans le Groupe Exxelia.
M. Paul Raguin, qui continuera à accompagner le Groupe et ses choix stratégiques en tant que Président du Conseil de Surveillance, déclare : « J’ai pleinement confiance dans les capacités de M. Christophe Malrin, soutenu par un actionnariat renforcé avec Hivest Capital, à mener à bien le projet de développement du groupe. »
Christophe Malrin, futur Président du Directoire, ajoute : « Le marché de l’électronique, dans lequel Eolane opère, est aujourd’hui en forte mutation, marqué par la révolution digitale et une internationalisation croissante ; les opportunités y sont nombreuses. Grâce au soutien de Hivest Capital, nous avons aujourd’hui les moyens de structurer et d’accompagner le développement d’Eolane. »
Cédric Lépée, Managing Partner de Hivest Capital, commente : « Nous sommes heureux de la confiance que nous a accordée M. Paul Raguin pour mener à bien à ses côtés ce projet qui s’inscrit parfaitement dans la philosophie d’investissement de Hivest Capital. Nous partageons la volonté commune d’accompagner un leader français et international à son plein potentiel. ».
« Hivest Capital réalise à cette occasion la première opération majeure du fonds Hivest I, véhicule doté de près de 120 millions d’euros, dont la levée s’est finalisée mai 2017. » souligne Axel Bonnassies, Managing Partner de Hivest Capital
A PROPOS D’EOLANE
Depuis bientôt 40 ans, Eolane répond aux enjeux sociétaux en proposant des solutions électroniques professionnelles innovantes à ses clients dans les domaines de la santé, de la mobilité, de la sécurité, de l’énergie, de l’environnement, de l’éducation et de l’information.
Leader européen des services industriels en électronique et solutions connectées, Eolane rassemble 3 200 collaborateurs répartis sur une large géographie (France, Chine, Maroc, Estonie, Allemagne) et réalise un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros. Eolane intervient sur toutes les étapes de la valeur ajoutée d’un produit ou d’un sous-ensemble électronique, de la conception jusqu’à la maintenance ou le service après-vente.
A PROPOS DE HIVEST CAPITAL PARTNERS
Fondée en 2016 à Paris, Hivest Capital Partners est une société française indépendante de capital-investissement agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Dans le cadre de projets de transmission ou de capital-développement, Hivest Capital Partners investit de 5 à 25 millions d’euros au capital des PME ou ETI françaises dont le chiffre d’affaires est généralement compris entre 20 et 500 millions d’euros. Son métier est d’aider les entreprises à révéler leur plein potentiel par la mise en place de stratégies de croissance innovantes et d’améliorations de performances opérationnelles.
A PROPOS DE KARTESIA ADVISOR
Kartesia Advisor est une société de gestion indépendante, qui accompagne des entreprises européennes performantes de taille intermédiaire, en leur proposant des financements innovants et sur-mesure, destinés à soutenir leur croissance et leurs plans de développements. Kartesia Advisor gère plus de 1 milliard d’euros d’actifs à travers différents véhicules et a investi dans plus de 85 sociétés en France, Allemagne, Espagne, Europe du Nord, Italie, Benelux et au Royaume Uni.
LISTE DES PARTICIPANTS
Cédants et entreprise :
Banques d’affaires :
– Rothschild & Co (Mathilde Paoli, Paul Badaro)
– Degroof Petercam Finance (Jean Peyrelevade, Mofdi Gassoumi)
Juridique :
– Hogan Lovells (Stéphane Huten, Romain de Ménonville)
– ACR Avocats (Philippe le Lavandier)
Financier : EY (Philippe Héry, Delphine Le Gentil)
Opérations : June Partners (Hubert Kirchner)
Investisseur :
Investisseur : Hivest Capital Partners (Cédric Lépée, Axel Bonnassies, Foucauld Triebel, Roland Hillion)
Juridique : DLA Piper (Pierre-Alain Bouhenic, Michel Frieh, Arnaud Moussatoff, Emmanuelle Naulais, Ambroise Foerster, Paul Bevierre)
Fiscal : Aquila Avocats (Jean Goncalves)
Financier : Eight Advisory (Justin Welstead, Sari Maalouf, Boris Bignon, Hugues Berly)
Opérations : Stratum (Pierre Justin, Alban d’Hérouville)
Marché : Neovian Partners (Patrick Richer, Kevin Bailey)
Management :
Juridique : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby), BGB & Associés (Alexandre Gaudin)
Financement :
Financement : Kartesia Advisor (Matthieu Delamaire, Julien Rigon)
Conseil juridique de Kartesia Advisor : Freshfields Bruckhaus Deringer (Yann Gozal, Margaux Bognon-Küss)
Conseil juridique du pool bancaire : De Pardieu Brocas Maffei (Philippe Dubois, Ségolène Coiffet)
CONTACTS PRESSE
Pour Hivest Capital Partners :
Axel Bonnassies
01 42 89 02 77
Pour Eolane :
Gaël Rousseau
02 41 19 90 67
Cédric Lépée
01 42 89 02 77
